Portföy yönetimi; yatırımcının sahip olduğu hisse senedi, fon, tahvil, döviz ve diğer varlıkların, profesyonel portföy yöneticileri tarafından risk-getiri dengesi gözetilerek yönetilmesi sürecidir. Amaç, yatırımcının hedeflerine uygun en iyi getiriyi sağlamaktır.
Profesyonel portföy yöneticileri, piyasa analizleri ve yatırım stratejileri ışığında yatırımcının risk profiline göre varlık dağılımı yapar. Portföy yönetimi hizmeti, bireysel yatırımcıların tek başına erişemeyeceği uzmanlık ve disiplinli takip avantajı sunar.
Portföy yönetiminde performans; Sharpe oranı, Jensen alfa ve Sortino oranı gibi ölçütlerle değerlendirilir. Böylece getirinin risk karşısındaki etkinliği ölçülür.
Model portföy; yatırım uzmanlarının, piyasa beklentilerine ve analizlerine göre hazırladığı örnek yatırım dağılım önerisidir. Genellikle "şu hisseden %20, bu sektörden %15" gibi oranlarla tavsiye edilen çeşitlendirmeler içerir. Amaç, yatırımcılara yol göstermek ve karar süreçlerinde referans sağlamaktır.
Model portföyde genellikle 8–12 hisse senedi bulunur. Bu çeşitlendirme, hem riskin dağıtılmasını hem de fırsatların değerlendirilmesini sağlar.
Alnus Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı uzman kadrosu ile bireysel ve kurumsal yatırımcılara portföy yönetimi hizmeti sunar. Yatırım hedeflerinize uygun stratejiler geliştirilir ve piyasa koşullarına göre sürekli optimize edilir.
