Bireysel Portföy Yönetimi
Bireysel Portföy Yönetimi Hizmeti
Alnus Yatırım Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti kapsamında, yatırımcıların finansal durumları, yatırım amaçları, risk profilleri ve yatırım ufukları değerlendirilerek portföy yönetimi hizmeti sunulmaktadır. Portföy yönetimi faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yürütülür.
Yatırım stratejisi ve portföy yönetimi hizmetinin kapsamı, yatırımcının profili ve belirlenen yatırım stratejisi doğrultusunda oluşturulur. Portföy yönetimi sürecinde piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler düzenli olarak takip edilerek gerekli değerlendirmeler yapılır ve gerekli görülen durumlarda portföy dağılımında değişiklikler yapılabilir.
Hizmet Kapsamı
Bireysel Portföy Yönetimi hizmetimiz kapsamında;
• Yatırımcının finansal durumu, yatırım amaçları ve risk profili değerlendirilir.
• Yatırımcı profiline ve belirlenen yatırım stratejisine uygun portföy yönetimi yaklaşımı oluşturulur.
• Portföy, belirlenen yatırım stratejisi ve ilgili mevzuat çerçevesinde profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilir.
• Piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler takip edilerek portföy yönetimi sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılır.
• Portföy dağılımı, belirlenen yatırım stratejisi ve ilgili mevzuat çerçevesinde gözden geçirilebilir.
• Portföyün gelişimi düzenli olarak takip edilir ve ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirilir.
• Yatırım süreci, profesyonel portföy yönetimi ekibi tarafından yürütülür.
Neden Alnus Yatırım?
Portföy yönetimi hizmetinde yatırımcının ihtiyaçlarının doğru şekilde değerlendirilmesi ve sürecin profesyonel bir yaklaşımla yürütülmesi önem taşır.
Alnus Yatırım olarak; araştırma ve analiz altyapımız, deneyimli portföy yönetimi ekibimiz ve sermaye piyasalarındaki uzmanlığımız doğrultusunda bireysel portföy yönetimi hizmeti sunuyoruz.
Temel amacımız, yatırımcının belirlediği risk ve getiri beklentilerine uygun, dengeli ve sürdürülebilir bir portföy yapısının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
Size Sunduğumuz Hizmetler
Alnus Yatırım Bireysel Portföy Yönetimi kapsamında yatırımcılarımıza sunulan temel hizmet ve ayrıcalıklar:
Kişiye Özel Portföy Yönetimi
Yatırımcı profili ve yatırım amaçları doğrultusunda portföy yönetimi hizmeti.
Deneyimli Portföy Yöneticileri
Deneyimli portföy yöneticileri tarafından profesyonel yönetim.
Araştırma ve Analiz Desteği
Araştırma ve analiz çalışmalarıyla desteklenen portföy yönetimi süreçleri.
Düzenli Takip ve Bilgilendirme
Portföyün düzenli olarak takip edilmesi ve periyodik bilgilendirme.
Çoklu Sermaye Piyasası Araçları
İlgili mevzuat ve yatırım stratejisi çerçevesinde farklı sermaye piyasası araçlarının değerlendirilmesi.
Dijital Altyapı
Dijital altyapı üzerinden sunulan yatırım ve hesap takip hizmetleri.
Mevzuata Uygunluk
Şeffaf ve sermaye piyasası mevzuatına tam uyumlu portföy yönetimi süreçleri.
Bireysel Portföy Yönetimi Hizmeti Kimlere Sunulur?
Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti aşağıdaki ihtiyaç ve hedeflere sahip yatırımcılara sunulabilir:
Hizmetten Yararlanabilecek Yatırımcı Profilleri
Birikimlerinin profesyonel portföy yönetimi kapsamında değerlendirilmesini isteyenler,
Portföy yönetimi hizmetinden yararlanmak isteyenler,
Sermaye piyasası araçlarına ilişkin farklı yatırım stratejilerini değerlendirenler,
Piyasa takibini profesyonel bir ekip aracılığıyla gerçekleştirmek isteyenler,
Portföy yönetimi hizmeti hakkında bilgi almak isteyen yatırımcılara sunulabilir.
Hizmetin kapsamı; yatırımcının finansal durumu, yatırım amaçları, risk profili ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir.
Nasıl Başvurabilirsiniz?
Bireysel Portföy Yönetimi hizmetine başlama adımları
Hesap Açılışı
Alnus Yatırım'da yatırım hesabınızı açın.
Bilgi Alma & Başvuru
Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti hakkında bilgi alın ve başvurunuzu gerçekleştirin.
Finansal Durum & Risk Profili
Finansal durumunuz, yatırım amaçlarınız ve risk profiliniz değerlendirilir.
SPK Yerindelik Testi
SPK mevzuatı kapsamında Yerindelik Testi uygulanarak bireysel portföy yönetimi hizmetine uygunluğunuz değerlendirilir.
Strateji ve Kapsam Belirleme
Portföy yönetimi hizmetinin kapsamı ve yatırım stratejisi belirlenir.
Çerçeve Sözleşmesi
Gerekli şartların sağlanmasının ardından Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi imzalanır.
Yönetim Süreci
Portföy yönetimi hizmeti, ilgili mevzuat ve belirlenen yatırım stratejisi çerçevesinde yürütülür.
Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti için uygulanabilecek asgari portföy büyüklüğü ve diğer başvuru koşulları hakkında güncel bilgiyi müşteri temsilcinizden alabilirsiniz.