Yatırım Danışmanlığı
Yatırım Kararlarınızda Size Özel Danışmanlık
Yatırım danışmanlığı, yatırımcının finansal durumu, yatırım amaçları ve risk profili doğrultusunda, sermaye piyasası araçları hakkında kişiye özel, yönlendirici nitelikte yatırım tavsiyesi sunulmasını kapsayan bir sermaye piyasası hizmetidir.
Alnus Yatırım’da Yatırım Danışmanlığı hizmetiyle; yatırımcıların finansal durumları, yatırım hedefleri ve risk profilleri değerlendirilerek sermaye piyasası araçlarına ilişkin kişiye özel yatırım tavsiyeleri sunulmaktadır. Nihai yatırım kararı yatırımcıya aittir.
Yatırım Danışmanlığı Hizmetinin Kapsamı
Yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında; yatırımcının finansal durumu, yatırım amaçları ve risk profili değerlendirilir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda yatırımcıya uygun sermaye piyasası araçları ve yatırım stratejileri hakkında kişiye özel tavsiyeler sunulur.
Piyasa koşulları ve yatırımcının finansal durumundaki değişiklikler doğrultusunda yatırım danışmanlığı süreci yeniden değerlendirilir. Yatırım danışmanlığı kapsamında sunulan tavsiyeler ve hizmetin kapsamı, ilgili mevzuat ve yatırımcı ile yapılan sözleşme çerçevesinde belirlenir.
Kişiye Özel Analiz ve Tavsiye
Tavsiyelerde, yatırımcının profili ile birlikte ilgili sermaye piyasasının özellikleri ve taşıdığı riskler dikkate alınır. Her bir öneri bağımsız araştırma ve analiz verileriyle desteklenir.
Nihai Karar Yatırımcıya Aittir
Yatırım danışmanlığı yönlendirici tavsiye sunulmasını kapsar. Nihai yatırım kararı ve gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin tüm sorumluluk yatırımcıya aittir.
Mevzuat ve Sözleşme Çerçevesi
Hizmet; Sermaye Piyasası Kurulu lisanslama standartları, yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesi hükümleri ve yatırımcının güncel risk profili doğrultusunda yürütülür.
Neden Alnus Yatırım?
Alnus Yatırım olarak; araştırma gücümüz, yetkili uzman kadromuz ve tarafsız yaklaşımımızla yatırım kararlarınızda yanınızdayız:
Yatırımcı Profiline Göre Kişiye Özel Yaklaşım
Yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında yatırımcının finansal durumu, yatırım hedefleri, yatırım süresi, bilgi ve tecrübesi ile risk ve getiri tercihleri değerlendirilir. Kişiye özel yatırım tavsiyeleri, bu değerlendirme doğrultusunda oluşturulur.
Araştırma ve Analiz Desteği
Alnus Yatırım Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan şirket ve sektör analizleri, makroekonomik değerlendirmeler ve piyasa araştırmaları, yatırım danışmanlığı sürecinde destekleyici kaynaklar arasında yer alır.
Piyasa Gelişmelerinin Takibi
Piyasa koşullarında ve yatırım araçlarının özelliklerinde meydana gelen değişiklikler takip edilerek yatırım danışmanlığı hizmetinin kapsamı ve sunulacak tavsiyeler, ilgili mevzuat ve yatırımcı profili doğrultusunda değerlendirilir.
Yetkili ve Deneyimli Ekip
Yatırım danışmanlığı hizmeti, ilgili mevzuat, mesleki yeterlilik şartları ve kurum içi düzenlemeler çerçevesinde, yetkili ve alanında uzman ekip tarafından yürütülür.
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Nasıl Sunulur?
Hizmetin sunum süreci mevzuat ve standartlar doğrultusunda şu 7 aşamadan oluşur:
1. Yatırımcı Bilgilerinin Alınması
Yatırımcıdan finansal durumu, yatırım amaçları, yatırım süresi, bilgi ve tecrübesi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgi alınır.
2. Yerindelik Testinin Gerçekleştirilmesi
Alınan bilgiler doğrultusunda yerindelik testi gerçekleştirilir.
3. Hizmet Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Yatırım danışmanlığı hizmetinin yatırımcı açısından yerinde olup olmadığı değerlendirilir.
4. Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi
Yatırımcıyla yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanır.
5. Kişiye Özel Yorum ve Tavsiyeler
Sözleşmede belirlenen kapsam çerçevesinde yatırımcıya kişiye özel yorum ve tavsiyeler sunulur.
6. Bilgi Değişikliklerinde Güncelleme
Yatırımcı tarafından bildirilen bilgilerde önemli bir değişiklik olması hâlinde yerindelik değerlendirmesi ve hizmetin kapsamı yeniden ele alınabilir.
7. Hizmetin Sürdürülmesi
Hizmet, ilgili mevzuat, sözleşme hükümleri ve yatırımcının güncel profili doğrultusunda sürdürülür.
Nihai yatırım kararı ve gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin tüm sorumluluk yatırımcıya aittir.
Yatırım Danışmanlığı Kimler İçin Uygundur?
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yatırım kararlarını profesyonel analizlerle destekleyerek kişisel hedefleri doğrultusunda şekillendirmek isteyen yatırımcılara sunulabilir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti;
Yatırım kararlarını kişisel finansal durumu ve risk profili doğrultusunda değerlendirmek isteyen,
Sermaye piyasası araçları hakkında kişiye özel yatırım tavsiyesi almak isteyen,
Yatırım hedefleri doğrultusunda bir yatırım stratejisi oluşturmak isteyen,
Risk ve getiri tercihlerini profesyonel bir danışmanlık süreci kapsamında değerlendirmek isteyen,
Piyasa gelişmelerini ve yatırım portföyünü profesyonel bir danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirmek isteyen yatırımcılara sunulabilir.
Hizmetin kapsamı; yatırımcının finansal durumu, yatırım amaçları, risk profili ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir.
Yatırımcıların, yatırım kararı vermeden önce ilgili sermaye piyasası aracının özelliklerini ve risklerini değerlendirmeleri önemlidir.