Şirket Birleşme ve Satın Almaları (M&A)
Birleşme ve Satın Alma Süreçlerinde Danışmanlık ve Aracılık
Şirket birleşme ve satın almaları; şirketlerin büyüme, yeniden yapılanma ve stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendirebildiği önemli kurumsal finansman işlemleri arasında yer alır.
Alnus Yatırım olarak, şirketlerin birleşme ve satın alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve aracılık hizmetlerini sunuyoruz. Şirketlerin birleşme ve satın alma süreçlerinde, işlemin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunuyoruz.
M&A Süreçlerinde Hangi Hizmetleri Sunuyoruz?
Birleşme ve satın alma süreçlerinde;
+ Şirketin ihtiyaç ve hedeflerinin değerlendirilmesi,
+ Birleşme veya satın alma sürecinin planlanmasına yönelik danışmanlık,
+ İlgili taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon,
+ Sürecin ihtiyaçlarına yönelik aracılık hizmetleri
sunuyoruz.
Her birleşme ve satın alma süreci, işlem taraflarının ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda farklı şekilde yapılandırılabilir. Bu nedenle sürecin başlangıcında şirketin hedefleri ve ihtiyaçları değerlendirilir. Ardından işlemin kapsamı ve ilgili taraflar doğrultusunda süreç planlanır.
Stratejik Büyüme ve Ortaklıklar
Birleşme veya satın alma sürecinin tarafları arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar uzman ekibimiz tarafından yürütülür.
Birleşme ve Satın Alma Süreci Nasıl İlerler?
Her birleşme ve satın alma işlemi, işlem taraflarının hedefleri ve sektörün dinamiklerine göre özel olarak yapılandırılır.
İhtiyaç ve Hedeflerin Değerlendirilmesi
Sürecin başlangıcında şirketin büyüme, ortaklık veya yeniden yapılanma hedefleri ele alınarak stratejik öncelikler belirlenir.
Süreç Planlaması ve Yapılandırma
İşlemin kapsamı ve ilgili taraflar doğrultusunda finansal, hukuki ve operasyonel yol haritası oluşturulur.
Taraflar Arasında İletişim ve Koordinasyon
Alıcı ve satıcı taraflar, bağımsız denetçiler, hukuk müşavirleri ve danışmanlar arasında kesintisiz ve şeffaf koordinasyon yürütülür.
Uçtan Uca Aracılık Hizmetleri
Due diligence incelemesinden nihai hisse devir sözleşmelerine ve yasal izinlere kadar sürecin ihtiyaç duyduğu aracılık hizmetleri sunulur.
M&A Süreç Yol Haritası
Başlangıçtan tamamlanmaya kadar 5 kritik aşama:
Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi
Şirketin hedefleri ve ihtiyaçları değerlendirilir; işlem kapsamı belirlenir.
Süreç Planlaması ve Hazırlık
İşlemin kapsamı ve ilgili taraflar doğrultusunda süreç planlanır.
İnceleme ve Bilgi Paylaşımı (Due Diligence)
Gizlilik çerçevesinde finansal, hukuki ve operasyonel veriler incelenir.
Taraflar Arası İletişim ve Müzakere
Birleşme veya satın alma sürecinin tarafları arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür.
Sözleşme ve Kapanış
Hissedarlar sözleşmesi, hisse devir anlaşmaları ve yasal onaylar tamamlanarak süreç nihayete erdirilir.
Her birleşme ve satın alma süreci, işlem taraflarının ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda farklı şekilde yapılandırılabilir.
M&A Süreçlerinde Önem Taşıyan Hususlar
Şirket birleşme ve satın almaları, titiz yasal ve finansal hazırlık gerektiren stratejik adımlardır.
Temel Değerlendirme Esasları:
Taraflar arasındaki bilgi paylaşımında gizlilik (NDA) standartlarının korunması.
Şirketin finansal ve hukuki risklerinin due diligence çalışmalarıyla kapsamlı tespiti.
Rekabet Kurumu ve ilgili kamu kurum izin süreçlerinin zamanında planlanması.
Birleşme sonrası operasyonel ve kurumsal entegrasyonun titizlikle kurgulanması.