Halka Arza Aracılık ve Danışmanlık İşlemleri
Sermaye Piyasalarında Kurumsal Finansman Hizmetleri
Şirketlerin finansman ihtiyaçları, büyüme hedefleri ve stratejik planları birbirinden farklıdır. Bu nedenle sermaye piyasalarından yararlanma süreçlerinde şirketin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun yöntemlerin değerlendirilmesi önem taşır.
Alnus Yatırım Kurumsal Finansman olarak; halka arza aracılık ve danışmanlık, pay ve borçlanma aracı ihraçları, şirket birleşme ve satın almaları ile değerleme alanlarında danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunuyoruz. Şirketlerin finansal ihtiyaçlarını ve hedeflerini değerlendirerek sermaye piyasalarından yararlanabilecekleri yöntemleri ele alıyor, ilgili süreçlerin planlanması ve yürütülmesine yönelik hizmet sağlıyoruz.
Halka Arz Sürecinde Neler Sunuyoruz?
Halka arz, şirketlerin sermaye piyasalarına açılmasını sağlayan kapsamlı ve çok aşamalı bir süreçtir. Bu süreçte hazırlık çalışmalarının planlanması, ilgili taraflarla koordinasyonun sağlanması ve gerekli adımların zamanında yürütülmesi önem taşır.
Alnus Yatırım olarak, şirketlerin halka arz süreçlerinde ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve aracılık hizmetlerini, sürecin başlangıcından halka arz aşamasına kadar sunuyoruz.
Halka arz sürecinin farklı aşamalarında şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık ve aracılık hizmetleri sağlıyoruz. Bu kapsamda;
+ Halka arz sürecinin planlanması ve koordinasyonu,
+ İlgili kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla iletişim süreçleri,
+ Şirket değerleme çalışmalarına yönelik destek,
+ Halka arz sürecine ilişkin danışmanlık,
+ Kurumsal yatırımcılara yönelik road-show süreçlerinde iletişim ve organizasyon desteği
sunuyoruz.
Kurumsal Finansman Hizmetlerimiz
Şirketlerin halka arz süreçlerinde, sürecin planlanmasından halka arz aşamasına kadar uçtan uca danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunuyoruz.
Halka Arz Sürecinde Uzmanlık ve Deneyim
Halka arz süreçleri; şirketler, yatırımcılar, kamu kurumları ve diğer ilgili taraflar arasında koordinasyon gerektiren çok aşamalı süreçlerdir.
SPK Deneyimli Kıdemli Yönetim
Alnus Yatırım Kurumsal Finansman ekibi, sermaye piyasaları ve halka arz süreçlerinde deneyimli uzmanlardan oluşmaktadır. Ekibimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzun yıllar görev yapmış deneyimli bir yönetici tarafından yönetilmekte; alanında deneyimli ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almış uzmanlarla birlikte çalışmalar yürütmektedir.
Mevzuat ve Süreç Hakimiyeti
Bu deneyim, halka arz süreçlerinde mevzuat ve süreç gerekliliklerinin değerlendirilmesine, gerekli çalışmaların planlanmasına ve ilgili taraflarla iletişimin yürütülmesine katkı sağlamaktadır.
Kapsamlı Değerleme Desteği
Şirketin finansal yapısı, faaliyet alanı ve pazar dinamikleri incelenerek halka arz fiyatının tespitine ve şirket değerleme çalışmalarına yönelik profesyonel analiz desteği sunulur.
Road-Show ve Organizasyon Desteği
Halka arz öncesinde gerçekleştirilen road-show süreçlerinde, şirketlerin yerli ve kurumsal yatırımcılarla buluşmasına yönelik iletişim ve organizasyon desteği sağlanır.
Halka Arz Süreci Nasıl İlerler?
Şirketin finansal yapısı, faaliyet alanı ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanan süreç:
İhtiyaçların Değerlendirilmesi
İlk aşamada şirketin halka arz sürecine ilişkin ihtiyaçları, finansal yapısı ve hedefleri değerlendirilir.
Çalışmalar ve Süreç Adımları
Gerekli çalışmalar ve süreç adımları belirlenerek şirket yönetimi ve ilgili taraflarla koordinasyon sağlanır.
Düzenleyici Kurum İletişimi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve ilgili kurumlarla mevzuat gereği iletişim ve başvuru süreçleri yürütülür.
Road-Show ve Tanıtım
Halka arz öncesinde şirketlerin kurumsal yatırımcılarla iletişim kurmasına yönelik road-show iletişim ve organizasyon desteği sunulur.
Talep Toplama ve İşlem Görme
Talep toplama süreci tamamlanarak payların Borsa İstanbul'da işlem görmesiyle süreç başarıyla tamamlanır.
Halka arz süreci, şirketin finansal yapısı, faaliyet alanı ve ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak planlanır.
Sermaye Piyasası Standartları ve Kurumsal Yönetim
Halka arz süreci, şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkelerinin en üst seviyede tesis edilmesini gerektirir.
Halka Arz Sürecinde Temel İlkeler:
Sermaye Piyasası Kurulu izahname onay esaslarına ve kamuyu aydınlatma standartlarına tam uyum.
Borsa İstanbul kotasyon kriterlerinin ve pazar şartlarının eksiksiz karşılanması.
Şirketlerin finansal şeffaflık, periyodik raporlama ve bağımsız denetim standartlarına uyumu.
Kurumsal ve bireysel yatırımcı haklarının eşit ve adil şekilde gözetilmesi.