Pay ve Borçlanma Araçları İhraçları
Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Finansman Süreçleri
Şirketlerin finansman ihtiyaçları ve sermaye piyasalarından yararlanma yöntemleri, şirketin yapısına ve hedeflerine göre farklılık gösterebilir.
Alnus Yatırım olarak, şirketlerin pay ve borçlanma aracı ihraç süreçlerinde ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunuyoruz. Şirketlerin sermaye piyasaları aracılığıyla finansman sağlama süreçlerinde, borçlanma aracı ihraçlarından pay işlemlerine kadar profesyonel çözümler üretiyoruz.
Pay ve Borçlanma Aracı İhraçları Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler
Şirketlerin sermaye piyasaları aracılığıyla finansman sağlama süreçlerinde;
+ Borçlanma aracı ihraçları,
+ İkincil halka arzlar,
+ Sermaye artırımları,
+ Pay geri alımları,
+ Pay alım teklifleri,
+ Ayrılma hakkı süreçleri
gibi sermaye piyasası işlemlerine yönelik danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunuyoruz.
Sunulacak hizmetin kapsamı; şirketin ihtiyaçları, gerçekleştirilecek işlemin niteliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir.
Alternatif Finansman Çözümleri
Şirketinizin fonlama maliyetlerini optimize etmek ve sermaye yapısını güçlendirmek için pay ve borçlanma aracı ihraçları danışmanlığımızdan yararlanabilirsiniz.
Finansman Süreci Nasıl Planlanır?
Sürecin başlangıcında şirketin finansal ihtiyaçları ve hedefleri değerlendirilir. Ardından şirketin ihtiyaçları doğrultusunda sermaye piyasalarından yararlanılabilecek yöntemler ve bu yöntemlerin gerektirdiği süreçler ele alınır.
Borçlanma Aracı İhraçları
Şirketlerin kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçları için tahvil ve finansman bonosu ihraç süreçlerinin tasarlanması, ihraç tavanı başvuruları ve satış aracılığı.
İkincil Halka Arz & Sermaye Artırımı
Halka açık şirketlerin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları ile ikincil halka arz (SPO) süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi.
Kurumsal Yatırımcı İletişimi
Kısa sürede finansman ihtiyacı bulunan şirketler için kurumsal yatırımcılarla iletişim ve koordinasyon süreçlerinin yürütülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.
Pay Alım Teklifleri ve Özel Süreçler
Pay geri alımları, pay alım teklifleri (zorunlu ve gönüllü çağrı) ve ayrılma hakkı süreçlerinde SPK mevzuatına tam uyumlu danışmanlık ve aracılık sağlanır.
Finansman Süreci Adımları
İhtiyaç analizinden kaynak teminine 5 adım:
Finansal İhtiyaç ve Hedef Değerlendirmesi
Sürecin başlangıcında şirketin bilanço yapısı, finansal ihtiyaçları ve hedefleri değerlendirilir.
Sermaye Piyasası Yönteminin Belirlenmesi
Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda tahvil, bono veya pay ihracı gibi yöntemler ve gerektirdiği süreçler ele alınır.
Mevzuat ve Başvuru Süreçleri
SPK ihraç belgesi onayları, MKK tescilleri ve KAP duyuruları gibi yasal adımlar koordine edilir.
Kurumsal Yatırımcı Koordinasyonu
Kurumsal yatırımcılarla iletişim ve koordinasyon süreçleri yürütülerek ihraç için talep oluşturulur.
İhracın Tamamlanması
İhraç başarıyla kapatılır ve finansman kaynağı şirketin kullanımına sunulur.
Sunulacak hizmetin kapsamı; şirketin ihtiyaçları, gerçekleştirilecek işlemin niteliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir.
İhraç Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Pay ve borçlanma aracı ihraçları yasal tavanlar ve dönemsel piyasa faiz dinamikleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Önemli Yasal ve Finansal Esaslar:
İhraç belgesi ve SPK ihraç tavanı sınırlarına tam uyum sağlanması zorunludur.
Borçlanma araçlarında kupon ödemeleri ve anapara itfa yükümlülükleri sözleşme vadelerinde yerine getirilmelidir.
Piyasa faiz oranları ve risk primleri ihraç maliyetlerini doğrudan etkileyen unsurlardır.
Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcıların periyodik olarak bilgilendirilmesi esastır.