Model Portföyün hazırlanmasındaki amaç, Borsa İstanbul’da işlem gören şirket pay senetlerinin genel performansını temsil yeteneğine sahip BIST 100 Endeksini takip etmek ve BIST 100 endeks getirisi baz alarak yüksek ve istikrarlı dönemsel getiriler sağlamak ve yatırım hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize güncel piyasa gelişmeleri doğrultusunda sunduğumuz yatırım danışmanlığı hizmetimizin başarısını ortaya koymak ve bu kapsamda türlü yatırım desteğini sunmaktır.
Model portföyümüzün içerisinde 10 farklı pay senedi eşit ağırlıkta yer almakta olup portföyde bulunan pay senetlerinin %50’si BIST 30 Endeksi içerisinden kalan %50’si ise kalan BIST 100 Endeksi içerisinde seçilmektedir. Model portföyümüzde BIST 100 Endeksi haricinde pay senedi yer almamaktadır. Döviz işlemlerini ise bir yatırım aracı olarak değerlendirmediğimiz için dövizle ilgili bir pozisyon önerisinde bulunmamaktayız.
Model portföyümüze yönelik önerilerimizde, yatırımcılara tek bir pay senedi üzerinden (Al-Bekle-Sat şeklinde) tek yönlü bir yatırım tercihini doğru bulmuyoruz. Bunun da sebebi, hisse yatırımcılarının iki farklı temel risk ile karşı karşıya olmasıdır. Bu riskleri şu şekilde tanımlayabiliriz;
1- Model portföye dahil edilen şirketten kaynaklanan (örneğin mali tablolarda yaşanan fiyat değişiklikleri) bir riskin gerçekleşmesi nedeniyle elde edilen getiriler önemli oradan gerileyebilir. Biz bu riske karşı, portföye dahil edilen pay senedi sayısını 10'a çıkararak tek bir şirket riskini azaltmakta riski piyasayı temsil edeceğini düşündüğümüz portföyünün geneline yaymaktayız.
2- "Piyasa Riski" olarak adlandırabileceğimiz ve tüm piyasaları etkileyen makro risklerin gerçekleşmesi nedeniyle pay senedi piyasaları da etkilenmekte ve önemli getiri kayıpları yaşanabilmektedir. Alnus Yatırım model portföyünde piyasa riskini minimize edebilmek amacıyla, endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VIOP)’ta korunma “hedge” amacıyla alım satım işlemleri gerçekleştirmekte ve toplam portföyün sahip olduğu piyasa riskini azaltmaktayız. Model portföyümüzde VIOP piyasasında gerçekleştirdiğimiz işlemlere yönelik Yatırım Danışmanlarımız ile görüşebilir ve kendilerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Böylece hisselerdeki kaybın bir kısmı telafi edilebilir.
--
Alnus Yatırım ayrıcalıklarından yararlanın. Size özel yatırım hesabı ile tanışın!
Yatırımcıya özel platform, ürün çeşitliliği, kişiye özel analiz desteği, hızlı para yatırma / çekme ve daha fazlası için hemen hesap açın!
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
